24.10.17 SECTOR ENERGÉTICO
NOTA DEL DÍA
México, entre los 10 países más atractivos para invertir en energías renovables. Chile encabeza a los países de América Latina en el ranking, con la posición 8 global. México está en la 9. En el ranking del 2016, Chile ocupó la cuarta posición global. ECONOMISTA
PRIMERAS PLANAS
El Financiero
Rechaza EU querer sabotear la relación con México
Sullivan. La relación no está en un punto bajo
El Economista
México afina opción en reglas de origen
Planteará cambios, pero sólo en contenido regional
COYUNTURA INTERNACIONAL
Arabia decidida a poner fin a saturación de petróleo; ve suave salida del pacto de la OPEP. El exportador más grande de petróleo del mundo, Arabia Saudita, está decidido a llevar más lejos su reducción de los inventarios a lo pactado con la OPEP, y planteó la posibilidad de prolongar más la restricción una vez que el pacto termine para prevenir una acumulación de exceso de suministros. REUTERS
El precio del petróleo cerró con leve alza en NY. El barril de WTI para entrega en noviembre ganó 6 centavos y cerró en $51,90 en Nymex. Los precios del petróleo iban de bajada al finalizar los intercambios europeos, a pesar de las múltiples afirmaciones de la OPEP sobre una posible renovación del acuerdo de limitación de la producción. NOTICIAS24
Petróleo alcista apuesta a favor del Brent por encima de contratos del WTI. El tipo de cambio y los datos de regulación mostraron que mientras los fondos de cobertura han acumulado una posición neta equivalente a casi la mitad de 1,000 mb de Brent, con precios cercanos a los $60, el WTI tiene poco más de la mitad de esa cantidad. FINANCIALTIMES
Cae petróleo a $57 porque el norte de Irak está produciendo más. El bombeo iraquí se elevó a 300.000 bd, dijo fuente naviera, sumando al aumento del lunes. La producción se había reducido 600.000 bpd la semana pasada, cuando las fuerzas iraquíes, retomaron el control de los yacimientos de petróleo de los combatientes Kurdos. REUTERS
SoCal Citygate lleva efectivos de Gas Natural a más de $9; futuros suben 8 centavos. Los dos mercados de gas natural, el físico y el de futuros reportaron sólidas ganancias. Las entregas mostraron un alza de al menos 20 centavos, pero la razón real fue el clima junto a la interrupción del salto de $9 en el Citygate que se levantó a más de $12. NATURALGASINTEL
LNG se convierte en mercado de compra. El mercado mundial de gas natural licuado (LNG) ha cambiado en los últimos años. La oferta creciente ha llevado a su propio exceso y el inicio de exportaciones de EU ha provocado términos más flexibles en los contratos. OILPRICE
COYUNTURA NACIONAL
EPN convoca a la IP a proteger las reformas de este sexenio. El Presidente Peña destacó que el próximo año será la elección más grande que haya tenido en México, por lo que destacó la importancia de “proteger” las reformas ya aprobadas que son 13 reformas estructurales. FINANCIERO, TELEVISA
IED asciende a 156,000 mdd en lo que va del sexenio: EPN. El mandatario dijo que 125 firmas, entre locales y foráneas, han invertido en el sector energético. ECONOMISTA, UNIVERSAL
En 2018, reducción petrolera generará incertidumbre en finanzas públicas. Si bien han reducido la dependencia de estos ingresos, los recursos que se obtienen por el cobro de impuestos siguen sin cubrir por completo este faltante. ECONOMISTA
Peso marca nuevo mínimo de 4 meses; dólar sube a $19.08. En las últimas tres sesiones la moneda nacional acumula una depreciación de 1.42%; la fortaleza del dólar y la moderada recuperación de los precios del petróleo contribuyeron en la baja del lunes. FINANCIERO
Mancera se compromete a contar con zonas cero emisiones para el 2030. Al firmar la Declaración de C40 por unas Calles Libres de Combustibles Fósiles en París, el mandatario se comprometió a adquirir exclusivamente autobuses con cero emisiones a partir de 2025. FINANCIERO
Falta seguridad energética a México. El país importa el 54% de los hidrocarburos que consume (gas y gasolinas), y la industria de Nuevo León es un fuerte consumidor de gas importado de EU. FINANCIERO
Pemex, la más ligada a la agenda del gobierno. Un reporte de Moody’s Investors Service, que compara a las tres principales paraestatales petroleras de América Latina, Pemex, la brasileña Petrobras y la colombiana Ecopetrol, indica que la mexicana es la que está más estrechamente ligada a la agenda de su gobierno federal. MILENIO
Fiscales y Odebrecht: Van por todos ¡no se equivoquen! La destitución del Fiscal Especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, ha causado tremenda revolución por las posibles implicaciones en el proceso electoral venidero, pero más aún en el tema del caso Odebrecht y sus alcances en contra de Emilio Lozoya y más de 30 implicados de alto nivel de PEMEX, SENER, CFE, empresas y despachos jurídicos relacionadas y desde luego, los cuatro principales partidos políticos: PAN, PRI, PRD y Morena. SDP
Presidencia admite reuniones EPN-Odebrecht, pero niega participación de la empresa en campaña del PRI. La Presidencia de la República admitió que Enrique Peña Nieto se reunió con el empresario Marcelo Odebrecht entre 2010 y 2013, pero negó que hubiera recibido recursos de la constructora brasileña para su campaña presidencial de 2012. ARISTEGUI
Braskem fue la vía para los pagos de Odebrecht en México: MCCI. La filial petroquímica de Odebrecht acompañó de tiempo completo la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, quien era su director en ese momento. ECONOMISTA
OPINIÓN
Salvador Camarena. Odebrecht: sambenito del PRI en 2018. Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, reconoció en diciembre pasado que dio sobornos en México por 10.5 MDD. Esas mordidas, según los propios funcionarios de la empresa, habrían ocurrido entre 2010 y 2014. FINANCIERO
TLCAN
EU rechaza querer sabotear la relación con México. El gobierno de EU trabaja para lograr la modernización del acuerdo y no desea que se acabe la relación con México, sostuvo el subsecretario de Estado, John Sullivan. FINANCIERO, UNIVERSAL
Los riesgos para la BMV en lo que resta del año: TLCAN, elecciones y Fed. Analistas de Citibanamex y Santander aseguran que la combinación de los tres factores determinará el rumbo del IPC, el cual podrá fluctuar entre los 48.5 mil puntos o tocar nuevos máximos históricos. FINANCIERO
Rusia, país interesado en ampliar comercio con México. «Si México está interesado en celebrar un acuerdo de libre comercio, me gustaría que se fijen en el hecho, no sólo Rusia negocia en este ámbito sino toda la Unión Económica Euroasiática”. ECONOMISTA, UNIVERSAL, ANIMAL POLÍTICO
S&P reconsiderará calificación de México si termina el TLCAN. Standard & Poor’s consideró que la calificación de México, que es de ‘BBB+’, podría cambiar en caso de que nuestro país, EU y Canadá no lleguen a un acuerdo sobre el tratado. FINANCIERO, EXPANSIÓN
Sin TLC perdería EU a México, su principal cliente en refinados. Una eventual cancelación del TLCAN estaría afectando principalmente a EU en cuanto a la exportación de petrolíferos refinados hacia México, ya que es su principal comprador, consideró Luis González Villarreal, director general de Petroland, compañía comercializadora de combustibles. FINANCIERO
OPINIÓN
Enrique Quintana. Si Donald Trump ya tuviera tomada la decisión de sacar a Estados Unidos del TLCAN ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora? (…) Y, hay tres respuestas posibles. La primera es porque en realidad no tiene tomada la decisión de sacar a EU del TLCAN. Bajo esta hipótesis, sus posiciones inflexibles y sus demandas inaceptables serían simplemente parte de la estrategia de negociación. FINANCIERO
Luz María de la Mora Sánchez. Después de la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN no puede haber duda de que ésta es una agenda política disfrazada de temas comerciales. Las declaraciones del representante comercial Robert Lighthizer al final de la ronda nos recordó que para el presidente Trump sólo puede haber TLCAN si se logra un rebalance comercial que resulte justo para los trabajadores y las empresas estadounidenses. UNIVERSAL
POLÍTICA Y REGULACIÓN
Inicia el 30 de octubre tercera etapa de flexibilización de combustibles. El próximo 30 de octubre se cumplirá la tercera etapa de flexibilización gradual de combustibles en el país, que en esta ocasión incluye a los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
- La cuarta fase comenzará el 30 de noviembre y entrarán los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
- Y a partir del 30 de diciembre de 2017, en la quinta etapa, se incluirán entidades como Campeche, Quintana Roo y Yucatán. SOLDELCENTRO, FÓRMULA
Técnicas no convencionales de explotación de hidrocarburos. El uso de técnicas no convencionales de explotación de hidrocarburos –fracking- se asocia a graves riesgos para la salud humana y el ambiente, por lo que el reto del Estado es garantizar un medioambiente sano y agua limpia, como se consagra en el artículo cuarto constitucional. DIARIO
CENACE inicia publicación diaria del comportamiento de las Zonas de Carga Agrupadas para SMP 1/2017. El proceso de la Primera Subasta de Mediano Plazo (SMP 1/2017), que por primera vez se ejecutará en México, inició el pasado 15 de agosto de 2017 con la presentación de la convocatoria. GOB.MX
MERCADO DE COMBUSTIBLES
Magna y diésel subirán 1 centavo; Premium subirá 2 centavos. La CRE informó que para este martes la gasolina Magna y el diésel subirán un centavo y la gasolina Premium subirá dos centavos, por lo que se ofrecerán a un precio máximo de 16.65, 17.55 y 18.38 pesos por litro, respectivamente. ECONOMISTA
Kansas City quiere más proyectos de energía en México. La ferroviaria analiza nuevas opciones de inversión en el país, en especial, en proyectos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, indica en entrevista con El Financiero, Patrick Ottensmeyer, presidente y CEO de la empresa. FINANCIERO
Empresarios explican cuál es la clave para que triunfe la reforma energética. De acuerdo con análisis de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la reforma está avanzando, sin embargo, considera que las metas de largo plazo requieren una implementación más acelerada. EXCÉLSIOR
Refinerías de EU contratarán A 700 obreros de Tamaulipas. EU liberó 700 visas de trabajo para obreros de la industria metalmecánica de la zona sur de esa entidad; podrán obtener contratos hasta por nueve meses y tendrán facilidades de tiempo para instalarse. FINANCIERO
PETRÓLEO (E&P)
Mezcla mexicana se acerca a marca de 50 dpb. El petróleo mexicano subió su precio 0.41 por ciento, ante un escenario de menores exportaciones de Iraq y una reducción en el número de plataformas en operación en EU. FINANCIERO, ECONOMISTA
Petrolera texana busca proveedores en Chihuahua. Como parte de una iniciativa enfocada en que las empresas chihuahuenses ingresen al mercado del petróleo en Estados Unidos, miembros de la Cámara Hispana de Comercio de Odessa, Texas, visitaron algunas plantas de Ciudad Juárez. CAMBIO 16
¿Qué tienen en común Pemex, Ecopetrol Y Petrobras? La mexicana Pemex, la brasileña Petrobras y la colombiana Ecopetrol atraviesan por procesos de transformación importantes en términos de competitividad, necesidades de inversión y gobierno corporativo, de acuerdo con el informe más reciente de Moody’s Investors Service. EXPANSIÓN
GAS
Certidumbre jurídica, vital para inversión en energía. Falta de Estado de Derecho orillaría a empresas pequeñas y medianas de distribución de gas LP a fusionarse o vender a trasnacionales. FORBES
Ayudar al medio ambiente en horario laboral. Una iniciativa para cuidar el medio ambiente se puso en marcha hace tres años y continúa con mucho éxito. “Hoy en día es más necesario que nunca recordar el papel fundamental que tienen los bosques y la biodiversidad para el desarrollo sostenible”, destaca Iban Chico de la Felicidad, subdirector de Medio Ambiente y Aseguramiento de la Calidad de Gas Natural Fenosa. VANGUARDIA
Quiere Rusia aumentar relación comercial con México. El ministro de Comercio e Industria de la Federación Rusa, Denis Manturov, destacó que en México existen las condiciones para desarrollar proyectos conjuntos con empresarios mexicanos en áreas como gas, petróleo y energía, y en especial el sector automotriz. SOLDELCENTRO
ELECTRICIDAD
A más tardar el próximo mes, CFE publicará nueva tarifa de luz. Esta nueva tarifa será transparente ya que se compondrá de cuánto cuesta generar, transmitir, distribuir y entregar la electricidad en los hogares del país, dijo Diego Villarreal, director general adjunto de coordinación de la industria eléctrica de la Sener. MERCURIO, FINANCIERO
Acciona construirá red de transmisión en México. La CFE seleccionó a la energética Acciona para construir la Red de Transmisión asociada al Ciclo Combinado de Topolobampo III, que consistirá en diseñar y construir dos líneas de transmisión y dos subestaciones en Sinaloa y Sonora. ECONOMISTA
Obtienen reparación del daño en favor de la CFE. En agosto la CFE presentó una querella por medio de su representante legal ante el Fiscal de la Federación contra una persona que presentaba irregularidades en su medidor de luz, motivo que derivó en el inicio de la carpeta de investigación por el delito de robo. UNIOBREGON
Acciona invertirá 24.5 mdd en red de transmisión eléctrica. La compañía realizará dos subestaciones y dos líneas de transmisión, que se asociarán a la planta eléctrica de ciclo combinado Topolobampo III. FINANCIERO
ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Instalan calentadores solares de agua en 10 hospitales. Los paneles permitirán ahorrar al menos el 35% de combustibles fósiles utilizados en cada sanatorio, y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en hasta 481 T. MILENIO
Prevén arriben 23 proyectos eólicos más a Tamaulipas. Para el 2018 Tamaulipas generará un 20% de la energía eólica en México, contribuyendo directamente al cumplimiento de las metas nacionales de generación de energías renovable en 35% para el 2024. EVWIND, FINANCIERO
Buscan posicionar a Oaxaca como referente en energías limpias. Para disminuir el rezago de energía eléctrica en las comunidades, fortalecer el uso de energías verdes y posicionar a Oaxaca como un referente en sustentabilidad, la SE impulsa el clúster “Oaxaca Solar”, a través del cual realizó una capacitación denominada “Curso de Energía Solar Avanzado”. NSSOAXACA